A China International Finance Securities informou recentemente que o mercado globalTransceptor óptico A projeção é de que o mercado atinja mais de US$ 10 bilhões até 2021, com o mercado doméstico representando mais de 50%. Em 2022, a implantação de 400GTransceptor ópticos em grande escala e um rápido aumento no volume de 800GTransceptor ópticos são esperados, juntamente com o crescimento contínuo da demanda por produtos de chips ópticos de alta velocidade. Além disso, de acordo com a Omdia, o espaço de mercado para chips ópticos usados em 25G e taxas superioresTransceptor ópticoA previsão é de que o valor aumente de US$ 1,356 bilhão em 2019 para US$ 4,340 bilhões em 2025, com uma taxa de crescimento anual composta estimada de 21,40%.
Observando o crescimento da demanda por chips ópticos a partir da previsão doTransceptor óptico indústria.
A LightCounting prevê que o mercado global de transceptores ópticos crescerá 4,34% em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,43% de 2024 a 2027.
De acordo com o CICC, o tamanho do mercado global de chips ópticos para comunicações ópticas em 2021 deverá ser de 14,67 bilhões de yuans. Os tamanhos de mercado de chips ópticos de 2,5G, 10G, 25G e superiores são de 1,167 bilhão de yuans, 2,748 bilhões de yuans e 10,755 bilhões de yuans, respectivamente. A Omdia prevê que o tamanho total do mercado de chips ópticos usados para módulos ópticos de 25G e superiores em 2021 será de 1,913 bilhão de dólares americanos, ou cerca de 13 bilhões de yuans.
Com base nesses dados, estima-se que o mercado global de chips ópticos de comunicação representará 18-20% do mercado de módulos ópticos em 2021. O tamanho correspondente do mercado de chips ópticos é calculado com base em 18% do mercado de módulos ópticos de baixo custo e 20% do mercado de alto custo.
Atualmente, a maioria dos transceptores ópticos com estrutura de produto madura adota a estrutura de quatro canais PSM4 ou CWDM4. Chips ópticos de 10G e abaixo correspondem aproximadamente a módulos ópticos de 1G, 10G e 40G. De acordo com os dados de previsão da LightCounting, as remessas de módulos ópticos de comunicação digital de 1G, 10G e 40G começarão a diminuir a partir de 2023, resultando em uma queda no tamanho do mercado de US$ 614 milhões em 2022 para US$ 150 milhões em 2027. Considerando 18% como proporção, espera-se que o tamanho do mercado de chips ópticos correspondente caia de US$ 111 milhões em 2022 para US$ 27 milhões em 2027.
A arquitetura de rede do data center supera o obsoleto sistema CLOS 10G/40G. A maioria das empresas nacionais de internet opera com a arquitetura CLOS 25G/100G, enquanto as empresas norte-americanas estão migrando para arquiteturas de rede mais avançadas, como CLOS 100G/400G e 800G. Os módulos ópticos digitais de alta velocidade na faixa de 100G a 800G utilizam principalmente chips laser DFB e EML, com taxas de transmissão de 25G, 53G e 56G. A maioria dos módulos ópticos 800G atualmente no mercado adota a arquitetura 8*100G e utiliza oito chips ópticos EML PAM4 de 56G.
Os dados de previsão da LightCounting mostram que as remessas de módulos ópticos operando em 25G, 100G, 400G e 800G continuarão a crescer de 2023 a 2027. Durante esse período, espera-se que o tamanho do mercado aumente de US$ 4,450 bilhões para US$ 5 bilhões em 2022. Em 2027, atingirá US$ 7,269 bilhões, uma impressionante taxa de crescimento anual composta de 10,31% em cinco anos. O tamanho do mercado de chips ópticos correspondente também deverá crescer de US$ 890 milhões para US$ 1,453 bilhão.
Sem fiotransporte de retorno A demanda por 10G está estável, a demanda por 25G está crescendo
Em novembro de 2022, a infraestrutura 5G da China atingiu um marco, com 2,287 milhões de estações base implantadas em todo o país. Embora o ritmo de crescimento da construção de estações base tenha desacelerado, os dados mostram que, com a melhoria contínua da penetração do 5G e o enriquecimento das aplicações, a demanda por expansão de redes sem fio de midhaul e backhaul está aumentando. Embora as remessas globais de módulos ópticos de 10G e 25G tenham diminuído de 2022 a 2027, espera-se que o tamanho do mercado de módulos ópticos de fronthaul sem fio melhore até 2026, quando módulos ópticos acima de 50G começarão a ser implantados em lotes. Especialistas do setor acreditam que os módulos ópticos de 50G e 100G podem não impulsionar a recuperação do mercado de fronthaul 5G até 2026, enquanto os módulos ópticos de fronthaul 5G de 25G e acima devem se estabilizar em US$ 420 milhões entre 2023 e 2025. Com o crescimento contínuo da demanda por tráfego 5G, espera-se que as remessas de transceptores ópticos 5G de médio alcance e 10G aumentem de 2,1 milhões de unidades em 2022 para 3,06 milhões de unidades em 2027, com um CAGR de 7,68% em cinco anos. Espera-se que a crescente demanda do mercado estabilize o mercado de módulos ópticos de 10G e abaixo em US$ 90 milhões, e o mercado correspondente de chips ópticos é estimado em cerca de US$ 18,1 milhões. No mercado de middle e backhaul, a demanda por módulos ópticos de 25G, 100G e 200G deverá manter um rápido crescimento a partir de 2023, e o tamanho do mercado de módulos ópticos de middle e backhaul de 25G e acima deverá aumentar de US$ 103 milhões em 2022 para US$ 171 milhões em 2027. A taxa de crescimento anual composta é de 10,73%. O mercado de chips ópticos correspondente também deverá expandir de aproximadamente US$ 21 milhões para US$ 34 milhões.
A demanda por acesso com fio 10G PON continua crescendo
O 14º Plano Quinquenal da China para a indústria de infocomunicações estabelece metas ambiciosas para a infraestrutura digital do país. Durante esse período, o governo planeja implantar uma rede de fibra óptica gigabit para acelerar a construção de "cidades gigabit" e expandir a cobertura de redes gigabit em todo o país. Até o final de 2022, as três principais empresas de telecomunicações esperam que o número total de usuários de acesso à internet fixa em banda larga chegue a 590 milhões. Entre eles, a taxa de acesso de 100 Mbps ou mais foi de 554 milhões, um aumento de 55,13 milhões em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o número de usuários de acesso com taxa de 1000 Mbps ou mais atingiu 917,5 milhões, um aumento de 57,16 milhões em relação ao ano anterior. Apesar desses avanços, ainda há espaço para melhorias, com a penetração de assinantes Gigabit prevista para ser de apenas 15,6% até o final de 2022. Para tanto, o governo está promovendo a construção de redes 10G-PON em cidades e áreas-chave, com foco na expansão da cobertura. Até dezembro de 2022, o número de portas 10G PON com capacidade de serviço de rede Gigabit chegará a 15,23 milhões, cobrindo mais de 500 milhões de residências em todo o país. Isso coloca a escala e o nível de cobertura da rede Gigabit da China entre os mais altos do mundo. Olhando para o futuro, o mercado PON continuará a se desenvolver, e a LightCounting prevê que as remessas dePONTransceptores ópticos abaixo de 10G diminuirão a partir de 2022. Em contraste, espera-se que as remessas de 10G PON cresçam rapidamente, atingindo 26,9 milhões de unidades em 2022 e 73 milhões de unidades em 2027, com um CAGR de cinco anos de 22,07%. Embora o tamanho do mercado de módulos ópticos 10G diminua de seu pico em 2022, o mercado de chips ópticos correspondente também diminuirá de US$ 141,4 milhões para US$ 57 milhões. Olhando para o futuro, espera-se que 25G PON e 50G PON alcancem implantação em pequena escala em 2024, seguida por implantação em maior escala nos anos seguintes. Estima-se que o tamanho do mercado de módulos ópticos PON de 25G e acima exceda 200 milhões de dólares americanos em 2025, e o mercado de chips ópticos correspondente atingirá 40 milhões de dólares americanos. No geral, a infraestrutura digital da China continuará a crescer e se desenvolver nos próximos anos.
Horário da publicação: 22/03/2023